今年上半年，通信业整体呈现低速增长态势，业务总量和业务收入同比增速均创近五年新低，与同期GDP增速和第三产业增速差距进一步拉大。但从一、二季度发展情况看，二季度发展态势明显有所好转，整个行业出现企稳回升迹象。此外，在整体走低的大背景下，上半年行业发展仍呈现一些亮点，包括：新增移动和宽带用户双双创历史新高；行业转型稳步推进，非话收入占比持续提升；3G建设全面启动和运营，为行业发展开启新的增长点；市场拓展重点继续向中西部迁移，区域差距进一步缩小，等等。
上半年通信业发展态势
上半年通信业收入增速整体仍处较低水平，但二季度有所回升。上半年，全国电信业累计完成电信业务总量12240亿元，同比增长11.8%；完成电信主营业务收入4056亿元，同比仅增长2.3%。不仅远低于去年同期9.2%的增速，也低于上半年第三产业8.3%的增速和GDP7.1%的增速。但二季度增速有所提高，电信业务总量同比增长12.7%，高于一季度的10.8%；电信业务收入同比增长2.9%，高于一季度的1.7%，行业恢复性增长态势比较明显。
行业转型稳步推进，非话业务收入快速增长。上半年，全行业在继续拓展话音业务的同时，加快了通信服务在教育、就业、医疗卫生、社会保障、公共安全等领域的应用，并加强了与地方在信息通信基础设施建设、信息化项目推广应用等领域的深度合作。截至6月底，全行业实现非话业务收入近1500亿元，同比增长7.5%，远高于全行业2.3%的增速；占全部主营业务收入的比重超过36%，比去年同期提高1.7个百分点，成为推动行业增长的重要力量。
移动电话用户保持稳定较快增长，小灵通转网带动固定电话用户持续减少。上半年，累计新增移动电话用户5395万户（比去年同期多增加50万户），使移动电话用户总数达6.95亿户，普及率达52.5%；固定电话用户因小灵通用户大量离网而锐减1044万户（同期小灵通用户减少959万户），使得今年上半年固话用户下降速度提高12%，固话用户总数下降到3.3亿户，固定电话普及率下降为24.9%。从用户一、二季度变动趋势看，移动电话用户在一季度因春节务工农民返乡、小灵通用户转网出现非常规激增，二季度呈现稳定快速增长态势；但固定电话用户缩减规模在二季度较一季度下降10%，用户减少趋势有所放缓。
宽带用户增长创历史新高，但接入速度偏低。上半年，各月宽带用户增长平稳，累计新增宽带接入用户1060.3万户（同比增长10.5%），创历史增长新高，宽带接入用户总数达到9348万户，高居世界首位。但目前我国宽带接入用户中有81.4%是通过ADSL方式实现接入的，速率大多在512Kbps，而欧盟25个国家平均下载速度达2.53Mbps，在接入速度方面我国与发达国家相比差距较大，同时也反映出我国宽带用户规模扩张与宽带带宽发展的不同步。
综合资费水平稳步下降，用户支出相对下降。上半年，平均综合资费水平同比下降9%，依然远远高于同期CPI价格指数同比下降速度（上半年CPI同比下降1.1%）。资费的下降使用户通信消费支出相应降低，如移动本地话音业务，1~6月份，人均MOU同比增加了1.7%，但人均ARPU反而下降3.9%，说明随着资费下降，移动用户享受了更多的通信服务，切实从资费下调中获得了更多的实惠。
市场发展重点继续向中西部和农村迁移，收入区域差距有所缩小。上半年，在行业整体走低的背景下，中西部地区由于受金融危机的冲击相对较小，发展势头相对较好，主营业务收入分别增长2.6%和9%，而同期东部地区主营业务收入却下降了0.3%，使得中西部地区的收入占比有所提高。同期，农村地区电信业的发展也呈现良好发展态势，不仅固定电话用户的下降速度低于城市地区，新增移动电话用户也有超过半数来自农村，农村互联网用户发展也呈加速发展态势，据互联网信息中心最新发布数据，农村网民总数已达9565万，较2008年底增长13.1%，占网民总数的比率已提高到28.3%。
当前通信业运行中存在的矛盾和问题
第一，宏观经济增长主要靠投资拉动，行业发展外部经济环境依然严峻。上半年，在积极财政政策和宽松货币政策的双重作用下，尽管GDP同比增长达7.1%，但从拉动GDP增长的“三驾马车”各自的贡献看，差距非常大。其中投资拉动6.2个百分点，最终消费（内需）拉动3.8个百分点，而对外贸易由于持续大幅下降影响，对GDP的贡献是-2.9个百分点。这表明当前我国经济总量中投资与消费比例进一步失衡，要素分配也进一步向资本所有者倾斜。而通信业作为一个服务性行业，其发展除了与经济整体向好有关外，更与经济增长方式/结构和收入分配结构紧密相关，它们才是真正决定居民消费支出的关键因素。因此，在当前经济增长放缓，增长模式失衡，分配结构短期内难以调整的情况下，通信业的增长将面临持续的外在压力。
第二，传统业务ARPU持续下降，业务结构亟待改善。受金融危机冲击和全业务竞争的影响，用户资费水平加速下调，固定话音、移动话音和宽带接入的ARPU持续全面下降，仅从上半年数据看，同比分别降幅就达13.5%、8.5%和5.2%。这使得固定业务收入因电话用户的大量减少和本地话音ARPU的大幅下降而大减，移动通信收入和宽带接入收入尽管用户增长较快，但ARPU的下降使得收入的增速明显放缓。在这种趋势下，需要高ARPU业务来拉动行业的增长，以抵消传统业务ARPU降低的不利影响。从国际、国内的实践看，增值业务无疑是一大方向，今年上半年我国移动增值业务的ARPU在行业整体低速发展的状况下，依然保持较快增长（9.6%），显示了极好的发展潜力。但总体看，目前国内各企业增值业务收入对总收入的贡献都还不是太高，与国外电信巨头增值业务收入贡献率达50%的水平比，还有相当的差距。
第三，移动电话市场趋于饱和，用户驱动的增长模式难以为继。上半年，东部地区移动电话普及率已达72%，根据国家统计局资料，东部11个省份中年龄在15~64岁的人口占比为75%，移动电话用户增长的潜在空间比较有限。其中，上海、北京的普及率已超过100%，广东、浙江、天津等地的普及率也已超过80%，市场已基本趋于饱和。而在中西部地区，目前移动电话普及率为41%，15~64岁人口占比高达71%，仍有30%以上的用户增长空间。但受经济发展水平的制约，其收入增长空间将相对有限。因此，仅靠用户规模驱动的粗放式增长模式下一步将难以为继，行业迫切需要向以技术升级、业务创新和服务改善的内涵式增长模式转型。
第四，缺乏新的增长点，行业保增长压力巨大。今年年初，通信业提出了6%增长速度目标，但受多方面因素的共同影响，上半年仅实现2.3%的增长。如果要完成全年6%的收入增长率，下半年的行业增长率必须上调至9.5%，即主营业务收入要达到4600亿元左右。就目前的情况看，随着全业务竞争的实质性展开，宽带和移动业务继续大打价格战，资费水平将继续趋于下降；3G业务运营仍处于启动期，尚未形成规模，同时还缺乏与之相配套的应用和内容来吸引用户和刺激消费；再加上用户日趋低端化，整个行业的ARPU将继续走低。因此，下半年要实现9.5%增长，完成通信行业收入6%的增长目标将面临巨大压力。
基于我们对通信行业上半年运行态势和主要矛盾的分析，在密切关注国家宏观经济走势的前提下，需要从行业内部挖掘新的增长点，需要为行业增长创造有利的环境，包括进一步落实3G规划加大新业务扶持力度、加快实施三网融合、加快推动国家宽带战略等，以确保行业的持续增长。
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